油田钻井液是一种专用化学品,归类于油田化学品。油田钻井液也称为钻井泥浆,是指具有满足钻井工程所需要的多种功能的循环流体,其主要作用是清洁井筒、平衡地层压力、传递所钻地层地质信息、水力破岩等,钻井液在钻井过程中以其多种功能满足钻井工作需要。
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2023年全球油田钻井液市场规模约106.01亿美元,2019-2023年年复合增长率CAGR约为1.30%,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2030年市场规模将接近128.69亿美元,未来六年(2024-2030)CAGR为2.43%。
从核心市场看,中国油田钻井液市场占据全球约5.11%的市场份额,为亚太地区最主要的消费市场之一,且增速高于全球。2023年市场规模约542.0百万美元,2019-2023年年复合增长率约为3.79%。随着国内企业产品开发速度加快,随着新技术和产业政策的双轮驱动,未来中国油田钻井液市场将迎来发展机遇,预计到2030年中国油田钻井液市场将增长至684.1百万美元,2024-2030年年复合增长率约为2.96%。2023年美国市场规模为2,112.4百万美元,同期欧洲为1,974.0百万美元,预计未来六年(2024-2030),这两地区CAGR分别为2.39%和2.19%。据美国能源信息署(EIA),2023年全球十大石油生产国名单包括美国、俄罗斯、沙特、加拿大、中国、伊拉克、阿联酋、巴西、伊朗、科威特,其中过去连续六年,美国的原油产量均位居全球首位。基于区域划分,2023年全球石油及其他液体燃料市场产量占比最大的是中东与非洲地区,市场份额达37.87%,北美、欧洲、亚太和南美分别占比28.82%、16.98%、8.56%和7.77%。亚太地区的油气生产相对较为稳定,且新兴国家对能源自给率的提升需求明显。这些国家的政策支持有助于保持油气勘探活动的高水平,推动钻井液市场的增长。目前全球头部厂商包括Schlumberger、Halliburton、Baker Hughes、CES Energy Solutions、Newpark Resources、Secure Energy Services、中国石油、Weatherford International、NOV Inc.、Tetra Technologies、Q'Max Solutions Inc.、Scomi Group Bhd、中国海油、中国石化等。2023年前三大企业总部均位于美国,份额占比超过65%,由于页岩气和页岩油的开发,北美市场对钻井液的需求持续旺盛,技术进步、创新的钻井液配方,以及灵活的供应链使得该地区的钻井液市场具有很大的增长潜力。从产品类型及技术方面来看,油田钻井液可以分为水基钻井液、油基钻井液和合成基钻井液三大类,在生产工艺、原料选择和环保性能上都有独特的要求。2023年,全球水基钻井液销量达到了2,782.4千吨,在陆上钻井中,水基钻井液因成本低、易处理、环保性较好而被广泛使用。尤其在常规油气田,水基钻井液能够满足大多数的井壁稳定性和携岩能力需求。水基钻井液成本较低,但在高压高温条件下的性能不如油基和合成基钻井液。2023年,全球油基钻井液销量达到了2,040.6千吨。近年来,随着石油勘探开发技术的不断发展,深井、超深井、特殊工艺井,以及海上深水钻探越来越多,对钻井液的要求越来越高。合成基钻井液是90年代初开发的一种新型钻井液,具有与油基钻井液类似的优点,如优异的井壁稳定性、携岩能力和抗污染性,但更环保,易于处理,符合海洋环保法规。预计未来几年,合成基钻井液因其毒性小、可生物降解,符合环保要求而广受欢迎。